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市场一致看多心态转变 七月直缝螺旋钢管厂走势微妙

作者: 发布于:2019/1/24 11:49:38 点击量:

随着近期钢价的高位回落,前期市场一致看多的心态有了微妙的变化,一方面贸易商由于自身的库存压力不断增大,也需要波段操作,来获取下一步的订货资金,另一方面,直缝螺旋钢管厂由于成本上涨过快,下游需求释放有限,也需要控制钢价过快上涨,来压低铁直缝螺旋钢管等原料价格过快上涨的势头,所以三月的钢价走势比较微妙,下面笔者结合最新的形势变化,来为大家做些简要的分析,希望能对大家的市场经营有所帮助。

考虑到财政收入高增长态势难以为继,且结构性减税等积极财政政策仍需持续,2013年财政赤字规模可能将从去年的8000亿元提高至1.2万亿左右,赤字率将达到2%以上。

而据央行初步统计,今年7月社会融资规模为2.54万亿元,比上年同期多1.56万亿元,当月社会融资总量为2002年有统计以来的新高,且多元化趋势明显。人民币新增信贷为1.07万亿,虽仍是社会融资结构中最大份额,但份额首次下降到50%以下,为42.13%,在社会融资结构中的比重明显下降。在非信贷社会融资方式中,未贴现银行承兑汇票增长最为迅速,当月比去年同期增长6026亿元,排名第二的信贷增长为3340亿元。未贴现银行承兑汇票在社会融资结构中的比重上升至22.88%,为历史最高值。

除了结构性减税外,今年积极财政政策的重点还包括继续促进现代服务业发展,促进居民即期消费,投资方面将增加生态环保类基础设施投资、第三次工业革命相关新型基础设施和新型网络教育和远程医疗基础设施建设,并将会出台更多措施鼓励企业兼并重组和产业结构转型升级。全年的信贷投放目标则在8.5-9万亿元。这一目标既考虑了今年经济增长所需要的资金支持,也符合避免过度投放、防范系统性风险的需要。

今年7月新增信贷虽比去年同期增长较多,但基本还在市场预期的范围内。市场普遍认为,在年初季节性因素(年初信贷限额放松和银行放贷习惯)作用下,7月信贷增长会演绎跃升态势,年年如此;按照全年9万亿左右的新增规模,今年7月会达到1.1万亿左右。而新增信贷水平在市场预测范围内,也证明导致信贷增长变动的最大因素--信贷政策并没有发生变化,仍然延续了以往的“稳健”原则。2月初央行发布的最新货币政策报告重申,未来信贷增长的政策导向仍然是“平稳适度增长”,政策着力的重心是“存量信贷资产的结构调整”。

当前货币回升实际上仅是信贷增长带来的短暂现象。由于去年第一季度信贷增长步骤反常,当季最大投放量并没有出现在第一个月,因而当前信贷季节性高增长带来了货币增速的超常规反弹。

在中国当前的宏观经济形势下,信贷增长的来源主要是投资需求;在经济平稳运行大势下,经营性信贷增长有限。鉴于经营性信贷需求不足,而融资性信贷需求又为政策所不许,信贷结构实际上难有大的调整。经济结构调整和经济转型带来的融资性信贷需求,大都还只能通过非信贷方式解决,因此,包括银票等非信贷社会融资方式有比信贷增长更快的趋势,随着社会融资多元化发展趋势,信贷在社会融资中的比重将持续下降。

所以,当前货币增速的反弹,并没有改变金融体系中的流动性分布状态,去年四季度以来的金融体系流动性偏紧格局仍然延续。今年7月的货币增速反弹,主要是受了信贷投放的季节性变动(M2)和现金投放的季节性变动(M1)影响,并不会形成趋势性上升变动。伴随着国际经济、金融形势的变化,中国外汇占款持续增长的趋势已发生改变,外汇占款增长已大大放缓,但为了消化过多的货币,货币当局在外汇占款快速增长时用于冲销的存准率调整将滞后做出反应。从货币深化角度看,我国当前的货币已过于宽松,货币当局在当前物价较为低迷情况下,仍然对通胀反弹的风险保持了较高的警惕性,因此货币政策“稳中偏紧”的格局仍将延续。

市场形势:预期终将面对现实

2013年中国直缝螺旋钢管需求疲弱,是其价格震荡走低的主要因素。随着各项经济指标的筑底企稳,新一年直缝螺旋钢管需求逐步增加,供求关系趋于改善,由此成为价格反弹的坚实基础。2013年铁直缝螺旋钢管焦炭等原材料价格大幅跌落,最大跌幅超过3成,直缝螺旋钢管生产成本支撑力度明显减弱,这也是直缝螺旋钢管价格下行的重要原因。

2013年7月份以后,铁直缝螺旋钢管焦炭等冶炼原料价格超跌反弹,其中进口直缝螺旋钢管到岸价格上涨幅度达到30%,预计后市行情保持相对高位,这就使得今后直缝螺旋钢管价格的成本底部有所抬高。

去年底今年初钢贸商直缝螺旋钢管“冬储”意愿似乎不强。根据目前情况看,除了部分大户外市场确实没有出现普遍性大量“冬储”情况,但即使这样,也没有抑制钢铁企业冬季钢铁产量释放,开春后又将出现供求关系的再平衡。


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