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厚壁螺旋钢管温和反弹 基本面小幅改善

作者: 发布于:2019/1/24 11:49:46 点击量:

从需求方面来看,当前国内厚壁螺旋钢管市场下游需求确有好转,特别是建筑厚壁螺旋钢管需求放量较为明显,毕竟4月~6月份是建筑行业的开工高峰期,一些大型工程项目陆续开工,一定程度上增加了厚壁螺旋钢管消费量。例如,天津一大型贸易商的建筑厚壁螺旋钢管成交量在20500吨左右,比前一周增加6600吨。

厚壁螺旋钢管出口也有所增长。据海关数据显示,8月份,我国厚壁螺旋钢管出口量为528万吨,环比增长24%,同比增长5%;1月~8月份,累计出口厚壁螺旋钢管1443万吨,同比增长18.8%。8月份的厚壁螺旋钢管出口量创下了自2010年7月以来的新高。此外,业内机构调查的厚壁螺旋钢管流通业PMI数据显示,8月份的出口订单指数为51.8%,较2月份增加5.6个百分点。但考虑到当前国际经济形势并不乐观,出口指标能否延续强势尚属未知。

这一周,国内宏观面仍陆续有一些利好信息传来,如国家发展改革委运输所完成的《2012年~2013年中国城市轨道交通发展报告》提出,2013年,我国城市轨道交通投资规模将提高,第一季度铁路基建投资稳增等。利空方面,房地产调控以及国际贸易摩擦正对厚壁螺旋钢管行业形成新的限制。

国家加大环保考核力度,对于化解厚壁螺旋钢管行业产能过剩、进一步缓解供应压力具有重要意义。近期,环境保护部、国家统计局、国家发展改革委、监察部联合印发了《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》等文件。其中,污染源监测和总量减排直接涉及厚壁螺旋钢管企业,尤其是对那些环保设施不完善、完不成减排指标的厚壁螺旋钢管企业,有关部门将采取措施整改。另外,4月11日,工信部下达了2013年19个工业行业淘汰落后产能的目标任务。其中,厚壁螺旋钢管行业淘汰落后产能目标任务分别为炼铁263万吨、炼钢781万吨。

在交通建设投资方面,铁路基建投资和城市轨道交通投资的顺利推进,有助于厚壁螺旋钢管需求的稳定释放。日前,刚成立不久的中国铁路总公司发布消息称,今年1月~8月份,全国铁路完成基本建设投资545.1亿元,同比增加119.2亿元、增长28.0%。铁路建设保持了加快推进的良好态势。该公司围绕完成全年5200亿元基建投资计划和5200公里新线投产目标,集中优势资源,加强现场施工组织,以保证在建项目施工进度按计划工期推进。同时,最近发改委运输所完成的《2012年~2013年中国城市轨道交通发展报告》指出,2013年,城市轨道交通投资规模将达到2800亿元~2900亿元。据不完全统计,目前全国正在施工建设的地铁线路超过70条,总投资额达到8000多亿元,如果加上已经获批的项目,投资额达到1.5万亿元以上。这对短期内提振市场信心、长期促进需求释放都具有积极的作用。

利空方面,地方版“国五条”细则大都落地。住建部正在对各地房地产调控状况进行评估,并表示,将有针对性地调整个别城市房地产价格控制目标和地方调控政策。房地产新“国五条”及其细则严厉程度超出预期,短期内对房地产市场和建筑厚壁螺旋钢管市场信心的负面影响仍将延续。

从供应方面来看,和往年一样,今年春节后国内五大厚壁螺旋钢管品种库存又形成一个“堰塞湖”,但今年“堰塞湖”的水位比历年都要高,且“泄洪”进度相当缓慢。自2007年以来,国内厚壁螺旋钢管社会库存一般在2月底和8月初就会出现下降,但今年直至8月下旬才开始下降,且清明节后第一周还出现了反弹。截至8月28日,国内五大厚壁螺旋钢管品种最新社会库存量为2109.76万吨,周环比减少51.83万吨。虽然近三周以来,国内厚壁螺旋钢管社会库存有所下降,但降幅有限。与此同时,厚壁螺旋钢管厂库存一直处于高位,库存压力从钢贸商转移到了厚壁螺旋钢管厂。

此外,今年初至今,涉华厚壁螺旋钢管产品贸易救济调查已达7起。发起方包括加拿大、澳大利亚、欧盟等,涉及我国镀锌钢丝、大口径直缝厚壁螺旋钢管热轧中厚板、无缝焊管等多项产品,其中绝大多数为“双反”调查。考虑到贸易保护行为的“惯性”,以及中国厚壁螺旋钢管产品出口集中在东盟地区的风险,预计未来厚壁螺旋钢管产品出口不容乐观,将增加国内市场的供应压力。

供需面:需求确有好转供应压力难降

这一周,需求方面,下游建筑行业需求释放明显,但是受高库存、高产量的影响,供需关系的改善幅度相对有限。

尽管供应压力巨大,但厚壁螺旋钢管厂方面却不见大规模减产动作。4月7日,据业内某监测机构对国内163家厚壁螺旋钢管厂的395座高炉生产情况调查显示,检修的厚壁螺旋钢管厂为28家,较前一周的30家减少了2家;检修高炉35座,较前一周的41座减少了6座;检修高炉总容积为23020m3,较前一周的26530m3减少了13.2%,影响日均铁水产量6.41万吨,较上一周减少了1万吨。而4月9日,上述机构对国内主要厚壁螺旋钢管厂轧材产线开工率的调查显示,4月份,国内五大厚壁螺旋钢管品种计划生产量为4165.44万吨,比8月份增加337.48万吨,产线达产率高达87.32%。当然,计划产量并不代表实际产量,但从该数据可以看出,当前国内厚壁螺旋钢管厂减产、检修热情并不高,特别是在近期原材料价格有所下跌、厚壁螺旋钢管厂盈利状况有所好转的背景下,厚壁螺旋钢管厂生产积极性还是相当高的。这意味着供应压力短期内难以缓解。

成本面:原料价格上探上行逐渐乏力

这一周,各生产原料价格稳中小幅上行,特别是进口矿价格回升至一个月以来的最高点。不过,厚壁螺旋钢管厂的原材料采购仍持谨慎操作策略,预计短期内继续上涨的动力不足。

厚壁螺旋钢管方面,进口矿价格涨至一个月以来的高点。截至8月28日,青岛港62.5%纽曼粉矿报价1000元/吨,比8月15日上涨了30元/吨。不过,大部分厚壁螺旋钢管厂认为价格继续上涨的阻力较大,因为厚壁螺旋钢管高库存始终没有理想消化。而且也有厚壁螺旋钢管贸易商表示,本轮价格上涨主要是交易商在推动,厚壁螺旋钢管厂虽然也有采购,但数量很小。国产矿方面仍然维持稳定。截至8月28日,迁安地区66%铁精粉报价1080元/吨,与前一周持平。市场成交情况依然不是很乐观,个别贸易商认为,地区铁精粉价格应该还会有下滑的趋势,但幅度不会太大。

值得一提的是,当前供应面还有一个利好消息传来。据业内某机构调查显示,截至4月9日,国内48家受调查的线材生产厚壁螺旋钢管厂中,已经有30家停止生产HPB235线材。此外,按照这些厚壁螺旋钢管厂的排产计划,今年5月份后,以HPB235线材生产为主的厚壁螺旋钢管厂将不足15%;80家螺纹钢生产企业中已有27家停止生产Ⅱ级螺纹钢,按照受调查厚壁螺旋钢管厂的排产计划,预计5月份之后,至少50%的螺纹钢生产厂将停止生产Ⅱ级螺纹钢。

从综合供需两个层面的信息来看,国内厚壁螺旋钢管供大于求的现状短期内还很难改善,厚壁螺旋钢管价格仍不具备大幅攀升的基础。不过,受近期宏观面向好、需求增量以及厚壁螺旋钢管价格阶段性触底反弹等因素的影响,厚壁螺旋钢管价格有短暂反弹的动力;从中长期来看,高库存的“堰塞湖”压力有可能导致厚壁螺旋钢管在本轮季节性反弹后进入新一轮震荡下跌通道。

厚壁螺旋钢管价格弱势持稳。截至8月28日,山西长治地区一级冶金焦报价1450元/吨,与前一周持平。受厚壁螺旋钢管厂大都继续低价采购、大部分地区焦化厂厂内库存高的影响,焦炭价格拉涨或有难度。

钢坯价格小幅上探。截至8月28日,唐山地区钢坯价格有40元/吨的上调,一些商家的心态有所恢复。但当前钢坯社会库存与去年同期相比还处在高位,整体去库存较为缓慢,市场继续拉涨的动力依旧不大,预计近期钢坯价格还有小幅调整的可能。

预期面:信心有所提振商家控制库存

这一周,板材价格趋稳,长材价格小幅反弹,钢贸商信心有所提振。与此同时,高库存、高产量、订货成本高等问题仍然是商家关注的重点。

目前,上海市场热轧卷和Ⅲ级螺纹钢报价均较低点有一定程度的反弹。但钢贸商表示,这并不意味着厚壁螺旋钢管已经具备反转条件。厚壁螺旋钢管市场供求关系没有发生根本变化,尚未走出弱势盘整格局。有钢贸商反映,今年以来,钢贸商赚少赔多。一是需求不足,出货缓慢;二是厚壁螺旋钢管厂价格不断上涨,订货成本高,价格倒挂幅度大;三是包括房地产在内的宏观政策偏空,厚壁螺旋钢管产量、库存量均创出历史高位,对市场压力较大;四是期货大跌,对现货市场信心影响加大。另外,小钢贸商仍存在资金周转困难、贷款难的问题。

实际上,部分贸易商从8月份开始就已经减少了订货量。现在,部分贸易商仍在出售1月~2月份的合同资源,对8月份以后的资源,仍要看厚壁螺旋钢管厂补多少差价。而宝钢5月份的出厂价格明平暗降,对8月~4月份的订货用户,从热轧卷、冷轧板到镀锌板、硅钢都有100元/吨~300元/吨的补贴,也反映出厚壁螺旋钢管厂的订单压力和当前价格倒挂的压力。

当然,除了供应压力外,有效需求的释放问题也最让钢贸商忧心。“以往下游采购都是十几元/吨、二十几元/吨的压价,现在动辄就是100元/吨、200元/吨的往下压。”这令钢贸商在报价时也充满矛盾,报价过高担心失去出货机会,报价过低又会加重亏损。

为了控制风险,钢贸商采取了很多策略。如摒弃不专业的业务,集中精力做优势品种;延伸产业链,定向加工配套,为用户提供技术咨询和售后服务;与大的企业、贸易商加强合作,包括和银行间的“订单融资”的合作新模式。除此之外,合理控制库存已经是钢贸商防范风险的主要方式。

综合来看,目前厚壁螺旋钢管仍处于供需严重失衡的状态,将对厚壁螺旋钢管价格反弹形成制约,后市总体将呈现基本平稳、小幅震荡的运行态势。


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