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反季节上扬厚壁螺旋钢管未来走势仍变数重重

作者:www.toczglm.com 发布于:2019-01-24 11:49:58 点击量:

经历了成色明显不足的“金三银四”,五六月份市场疲态不改,然后下半年开局后,厚壁螺旋钢管连续两周“飘红”,以华东地区为例,12月第一周线材及三级厚壁螺旋钢管地区均价涨幅均超过110元/吨,涨势可谓迅猛,其他地区也多以上调为主。然而受种种因素交互作用,看似信心逐步回升的市场未来走势仍存重重变数。

厚壁螺旋钢管市场近期似乎正显现出部分回暖迹象,不仅厚壁螺旋钢管现货价格连续上涨,多家厚壁螺旋钢管厂也纷纷上调出厂价。另外,稀土价格也结束了多年来“跌跌不休”的状态,出现了大幅上涨,自12月28日以来,盛和资源、五矿稀土上涨幅度分别达到了62.61%、51.76%。而从产业方面看,两个市场整体上目前依然处于供过于求的状态,去产能、去库存依旧是未来数年内的主要方向,本文目的就在于揭开支撑本轮上涨背后的逻辑,并以此来研判后续走势。

主流出厂价上调成本因素难忽视

沙钢11日出台12月中旬建筑厚壁螺旋钢管价格政策,对厚壁螺旋钢管和线材价格分别上调80元/吨和120元/吨,这是沙钢自12月下旬以来首次上调厚壁螺旋钢管价格;武钢亦开出“涨盘”,出台8月份厚壁螺旋钢管产品预定货政策,部分产品在12月份基础上上调50-180元/吨;素有厚壁螺旋钢管风向标的宝钢虽对8月热轧出厂价选择平盘,但也结束了此前连续两月下调的态势。可见厚壁螺旋钢管微观主体思涨心切,信心已逐步回暖,然而主流厚壁螺旋钢管厂价格的抬升,除了受宏观面利好因素的提振外,原材料价格的上涨也是其中重要原因之一。12月以来,普氏矿石指数累计拉涨12.75美元/吨;钢坯累计拉涨140元/吨,涨势均较明显。

最后,从厚壁螺旋钢管市场来看,尽管目前国际厚壁螺旋钢管处于供给过剩状态,但是高度垄断性让这一市场经常出现反复,而正是前期厚壁螺旋钢管价格的上涨构成了本轮厚壁螺旋钢管价格上涨的又一大动因;另外,近日传言决策层将继续发展铁路,将会在短期内对厚壁螺旋钢管价格维持上涨趋势提供支撑。

近日,国务院总理李克强在广西调研时提出经济增长率保“下限”的要求,有效稳定了市场对经济增长的预期,更有机构测算,中国政府对GDP增速的容忍底线是7%。实际上自今年以来,面对中国经济愈发凸显的下行风险,决策层表现出了比以往更高的容忍度,因而市场对于政府出台刺激经济政策的预期并不高。“李克强经济学”作为一个新名词正在成为经济学界讨论的热词。

据数据监控显示,截至12月12日,建材库存总量879.45万吨,环比减少25.4万吨,减幅2.81%,上周减3.42%。其中,厚壁螺旋钢管703.29万吨,环比减少14.55万吨,减幅2.03%,上周减3.21%;线材176.16万吨,环比减少10.85万吨,减幅5.80%,上周减4.21%。

虽社会库存持续回落,然目前正处于淡季,高温多雨天气必将阻碍终端需求释放,供需格局尚不能出现明显的扭转,加之产能仍于高位徘徊,后期供给压力依旧堪忧。据中钢协最新数据显示,12月下旬重点企业厚壁螺旋钢管日均产量为176.24万吨,旬环比增长0.97%,创历史新高;全国预估厚壁螺旋钢管产量218.12万吨,旬环比增0.78%,这已是12月以来全国厚壁螺旋钢管产量连续第3旬的攀升。

根据中投顾问发布的《2013年第三季度政策动向深度解读报告》,综合来看,短期内支撑厚壁螺旋钢管价格上涨的原因依然是消息面上的利好,难以持续;未来数年内厚壁螺旋钢管产业整体上依旧将处于去产能、去库存状态,但会表现出阶段性反复,将会出现多轮更短的库存周期;从长期来看,随着政府主动挤泡沫,造船业、机械等实体领域将有望提前复苏,这将有利于厚壁螺旋钢管产业回暖,而钢企主动加被动的去产能则极有可能会加快厚壁螺旋钢管产业复苏的步伐。

库存持续回落供需格局仍难明显扭转

12月中旬,国务院常务会议提出大气污染防治工作的十条措施。严控高耗能、高污染行业新增产能,并提前一年完成重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。“1月至11月大气污染最严重的20个城市中,17个城市有螺旋厚壁螺旋钢管厂。”厚壁螺旋钢管行业作为城市大气污染的主力之一,成为继电力行业后被调控的重要目标,也是环保部“十二五”期间整治的重点。

然而政策由字面到实际落实需要时间,对产能的影响也需要时间来体现,因此短期内并不能明显打压产能,12月以来厚壁螺旋钢管产量的不降反增即可见一斑。对于厚壁螺旋钢管业庞大的过剩产能来说,此次环保风暴仍显杯水车薪,厚壁螺旋钢管减产更多的可能只是停留在预期层面上。

城镇化催化剂市场翘首以待

自去年下半年以来,城镇化概念一直是牵动厚壁螺旋钢管神经的重要因素,然而至今其具体规划仍未问世,厚壁螺旋钢管价格却已在市场预期的发酵与落空间经历着牛市熊市的轮转。近期,有关城镇化的议题有望再度浮上水面,然而大规模的投资计划出台的概率仍小。

过剩产能削减预期提升具体仍需落实行动

目前厚壁螺旋钢管仍在为08年4万亿投资刺激政策买单,然后自09年起,国家就已针对厚壁螺旋钢管行业产能过剩出台应对政策,时间逐步向前推进,政策力度越来越大,且出台时间也越来越密集。今年以来,李克强总理更是多次提及产能过剩问题,加之厚壁螺旋钢管行业造成的环保问题愈发严重,国家对于淘汰落后产能的决心逐渐增强,相应政策也在逐步从字面上落实到实际行动中。

虽目前对相关规划出台时间的预期仍旧模糊,但短期内城镇化炒作题材仍将成为助推厚壁螺旋钢管价格上行的催化剂,市场翘首以待其对终端需求的实质性改善和拉动。

经济低增长容忍度高政策面短期温和

环保风暴、城镇化概念和中央保增长等利多因素的持续发酵下,厚壁螺旋钢管价格在短期内仍具备继续上行的动能,但12月正值厚壁螺旋钢管淡季,终端需求或渐萎缩,而产能依旧于高位徘徊,供需矛盾难有明显缓解,厚壁螺旋钢管价格的反弹高度也将受制于此,加之利好政策能否产生实质作用仍待观察,因此厚壁螺旋钢管未来走势仍充满变数。


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