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涂塑螺旋钢管业务全面收缩中国和欧洲求解产能过剩

作者: 发布于:2019/1/24 11:50:25 点击量:

在需求复苏难以指望的背景下,削减供应是各国涂塑螺旋钢管厂化解产能过剩的最好选择。近来,关闭和检修停产涂塑螺旋钢管厂、产能,退出某地(通常是产能较大)项目,出售涂塑螺旋钢管厂等报道频频出现。其中以涂塑螺旋钢管厂退出欧洲地区最为频繁,蒂森克虏伯出售美洲业务的过程最为漫长,而浦项和安米退出印度项目最为“声势浩大”。

随着产能过剩向新兴市场蔓延,涂塑螺旋钢管厂的退出潮也扩散到了新兴市场国家,尤其是待建产能巨大但投资环境正在恶化的印度。12月下旬,在一周之内,涂塑螺旋钢管巨头浦项和安米先后宣布退出在印度投资额达数十亿美元的建厂项目。尽管印度是一个既有丰富涂塑螺旋钢管资源又拥有巨大涂塑螺旋钢管消费潜力的国家,但是在等待了7、8年之后,安米和浦项似乎对印度失去了信心。这两家厂在退出时先后表示,征地和涂塑螺旋钢管供应不确定性等方面的问题是退出的主要原因,同时印度外资投资政策的不稳定性也是重要原因之一。此外,12月初,俄罗斯谢韦尔公司首席执行官阿列克谢·莫尔达索夫表示,已经取消与印度国家矿业开发公司的合资项目,称在印度开展业务存在太多的风险和复杂性。

蒂森克虏伯欧洲涂塑螺旋钢管业务的收缩并不是一个独立的事件,其在欧洲以外的业务出售已经持续了一段时间。从去年开始,蒂森克虏伯就开始对外出售美洲的巴西和美国阿拉巴马州两座工厂。根据《华尔街日报》的消息,巴西国家黑色冶金公司(CSN)很可能将是巴西涂塑螺旋钢管厂最终的买家,但是双方目前在价格谈判方面遇到阻碍。蒂森进行这两项美洲业务投资的初衷,是为了将北美洲和南美洲的涂塑螺旋钢管业务整合起来,在巴西涂塑螺旋钢管厂生产板坯,然后运送至美国涂塑螺旋钢管厂进行深加工,成为高附加值的板材产品,供应到在美国南部众多汽车制造商,赚取之间的价格差。但是,由于金融危机,以及巴西和美国两国经济发展的不同步,导致蒂森此次异地涂塑螺旋钢管供应链的尝试以失败告终。

最为产能过剩最为突出的两个地区,中国和欧洲都把化解产能过剩作为重要的议题。其中,欧盟委员会出台的“欧洲涂塑螺旋钢管行动计划”未能对此给出合理的解决方案,而中国的《化解产能过剩矛盾总体方案》仍未出台。

英国媒体《经济学人》12月份的评论称,削减过剩产能仍然是欧洲涂塑螺旋钢管业须要面临的主要挑战。2008年的金融危机成为压垮欧洲涂塑螺旋钢管业的“最后一根稻草”。2012年,欧洲的涂塑螺旋钢管消费量较其危机前的消费量下降了近30%。而活跃的工会和挑剔的政府将使涂塑螺旋钢管厂关闭过剩产能的过程变得非常曲折和漫长。

为了解决近年来困扰欧洲涂塑螺旋钢管业发展的产能过剩问题,欧委会今年10月份出台的“欧洲涂塑螺旋钢管行动计划”曾被业界寄予厚望。但事实情况是,欧洲业内普遍认为,《行动计划》对如何化解产能过剩的问题基本没有涉及,对于能源价格等成本问题也并没有给出具有可行性的应对方案。

目前,有分析称,欧洲经济不可能出现如美国的强劲复苏势头,需求将长期保持疲软,欧洲涂塑螺旋钢管联盟(Eurofer)在其最新报告中进一步下调了主要下游行业的用钢需求;而关闭过剩产能又因为涉及到经济、政治和社会层面而变得“遥不可及”。因此,照此情况,欧洲涂塑螺旋钢管业的发展可能将长期处于僵局。

而中国的产能过剩问题已经成为工业领域的一个重要难题。业内人士称,按照中国政府稳增长的经济发展目标,以及近日工业和信息化部发布的今年首批工业行业的淘汰落后产能厂名单和环境保护部、发展和改革委员会对涂塑螺旋钢管行业节能减排等等举措,可以显示出中国政府化解产能过剩的决心。而欧洲涂塑螺旋钢管工业,由于《行动计划》拯救行业的希望落空,加上政府对欧洲涂塑螺旋钢管业的碳排放等有关降低涂塑螺旋钢管厂成本等关键问题没有提出有效解决方案,因此未来欧洲地区产能过剩的问题可能将一直陷入目前的僵持不下的局面。

根据外媒的报道,韩国方面,浦项与印度尼西亚厂喀拉喀托涂塑螺旋钢管公司()合资建设的总投资为60亿美元的联合涂塑螺旋钢管厂的一期工程将于今年年底完成,年产能为300万吨,主要生产钢坯、板材和热轧卷。浦项在印尼的汽车板加工中心已于今年10月10日动工建设,汽车板年加工能力为12万吨,预计今年12月份建成。5月下旬,浦项旗下的浦项制铁彩涂涂塑螺旋钢管公司与一家缅甸军方厂达成一项合作协议,合资设立一条连续彩涂钢板生产线,产能约为5万吨/年~6万吨/年,预计明年10月份建成投产。当月,浦项又投资4590万美元在墨西哥投资建设两家新的服务中心,主要将为汽车制造业和耐用消费品行业提供涂塑螺旋钢管产品。

此外,韩国联合制钢于今年12月底在泰国曼谷东南部投运一家板卷中心,年加工能力为6万吨,产品主要服务于三星电子、LG电子以及该地区日本厂。12月下旬,韩国现代海斯克公司与日本住友集团在印度合资修建的冷拔焊管厂已正式启用,拥有碳素钢和不锈钢焊管产能4.8万吨/年,产品将供给现代汽车和日本、美国及欧洲的汽车生产商。

日韩备战新兴市场

同样是面对供应与需求之间的矛盾,日本、韩国涂塑螺旋钢管厂的思路则是跟随新兴市场不断上升的需求,并占领这些市场。

近年来,随着新兴市场,特别是东南亚地区汽车、家电等行业的发展迅速,韩国、日本等国家的相关厂纷纷在当地建设生产加工厂,涂塑螺旋钢管需求增长较快。面对这块“诱人”的市场,韩国和日本涂塑螺旋钢管厂的布局正在全面展开。

日本方面,JFE位于泰国的全资子公司JFE泰国涂塑螺旋钢管镀锌公司已于今年4月份开始运营,生产用于汽车制造的热浸镀锌薄板,年产能为40万吨。该公司还计划合资在越南分两期建设总产能共700万吨的涂塑螺旋钢管项目。10月下旬,JFE投资近3亿美元在印尼建造一家汽车钢板工厂。12月初,新日铁住金宣称,其新日铁印度焊管有限公司(NPI)于已经于今年10月份开始在印度生产汽车用焊管。此外,新日铁住金的墨西哥子公司NPM已于今年5月份按计划开始商业化运营,汽车管材月产能为2000吨。

另外,日铁商事计划于今年10月份在印尼全资建设一家棒线材加工厂,生产小口径线材,设计产能为8000吨/年。伊藤忠丸红计划在印尼设立合资涂塑螺旋钢管加工厂,设计产能为7万吨/年,预计在今年年底建成投产。同时,JFE商事在越南北部设立的涂塑螺旋钢管加工厂预计将在2014年12月份建成投产。

风光不在矿石市场持续下行

今年初以来,随着全球涂塑螺旋钢管市场开始呈现供大于求态势,涂塑螺旋钢管价格已经进入下行通道,跌势明显。包括力拓、必和必拓和淡水河谷在内的矿石“巨头”们也都公开表示,未来涂塑螺旋钢管价格仍会继续下降。

随着新兴市场特别是东南亚市场的汽车等消费需求上升,日本、韩国等涂塑螺旋钢管厂或将继续跟随本国相关汽车、家电等制造业厂的脚步而布局新兴市场。当然,日本和韩国涂塑螺旋钢管厂间随之在新兴市场的竞争也或将越发激烈。但是,分析人士警告,日韩厂加速在新兴市场的建设肯定将引发两个情况出现:一是,新兴市场本地涂塑螺旋钢管厂和行业人士的不满,认为日韩厂抢占了其市场份额,当地厂可能会对政府建议采取反倾销反补贴调查以阻碍日韩厂产品的进入,对日韩厂的投资准入设定限制;二是,随着新建项目的陆续投建,新兴市场或将出现供应过剩的局面。


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